运作流程

业务推广

公司将采用双向的客户接洽方式,一方面我们将通过多渠道主动与客户进行接洽,包括一对一的拜访、各种论坛及策略会等,另一方面客户可以通过我们的专户热线电话,随时与我们进行联系。


客户沟通

公司专业的投资团队将与客户进行深入的沟通,了解客户各方面的需求,包括投资目的、投资偏好、投资限制、流动性需求等,并且对客户风险偏好、风险承受能力进行全方面的评估。


方案设计

公司专业的投资团队将根据客户的需求及财务状况,综合考虑各方面因素,为客户量身设计投资方案。


客户审阅

投资方案设定后将交由客户进行审阅,并且双方就投资方案进行深入的沟通讨论,根据客户的意见对投资方案进行调整,最后交出客户认同的投资方案。


合同签署

客户、合正公司、托管行三方签订正式的书面资产管理合同,明确投资范围、投资金额、委托期限、管理费率、托管费率、业绩报酬提取比例等关键事宜,并上报证监会备案。


帐户开立

合同签署后,合正公司和托管行为委托财产开设专门用于证券买卖的证券帐户和资金帐户。


投资运作

当合同约定的全部委托财产到帐后,且当事人签署所有相关法律文件后,委托财产进入投资运作阶段。


理财服务

在委托资产运作的过程中,公司专业的投资团队将保持与客户的紧密联系,按照合同的相关规定,编制并向客户报送相关资产的投资报告,为客户提供全方位个性化的周到服务。


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